深圳市赢合科技股份有限公司 验资报告 天职业字[2020]34913 号 目 录 验资报告 1 新增注册资本实收情况明细表 4 注册资本及股本变更前后对照表 5 验资事项说明 6 验资报告 天职业字[2020]34913 号 深圳市赢合科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“贵公司”、“赢合科技”） 截至 2020 年 8 月 24 日止因非公开发行人民币普通股（A 股）股票而新增注册资本及股本情况。 按照相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 563,879,205.00 元，股本为人民币 563,879,205.00 元。贵公 司非公开发行股票并上市的申请于2020年6月12日经中国证券监督管理委员会审核通过；2020年 6 月 22 日根据《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2020]1244 号），贵公司获准非公开发行不超过 88,378,258 股新股；根据 2020 年 6 月 12 日贵公司第四届董事会第八次会议，贵公司审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》，根据最终投资者申购情况，贵公司实际向上海电气集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,378,258.00 股，申请增加注册资本人民币 88,378,258.00 元，变更后的注册资本为人民币 652,257,463.00 元。新增股份每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 22.63 元，募集资金总额为 1,999,999,978.54 元，减除发行费用人民币 62,566,037.09 元（不含税）后，募集资金净额为 1,937,433,941.45 元，募集资金净额与发行股数和每股面值的乘积的差额调整资本公积。 经审验，截至 2020 年 8 月 24 日止，贵公司实际已向上海电气集团股份有限公司非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 88,378,258.00 股，应募集资金总额 1,999,999,978.54 元，减除 发行费用人民币 62,566,037.09 元（不含税）后，募集资金净额为 1,937,433,941.45 元。其中，计入股本人民币 88,378,258.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,849,055,683.45 元。 同时我们注意到，贵公司 2019 年度权益分派前的注册资本为人民币 375,919,470.00 元， 股本为人民币 375,919,470.00 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 18 日出具验资报告（天健验〔2019〕7-116 号）。根据贵公司 2019 年度股东大会决议 的权益分派方案：以方案实施前的公司总股本 375,919,470.00 股为基数，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 5 股，本次权益分派后总股本为 563,879,205.00 股，注册资本由 375,919,470.00 元增加至 563,879,205.00 元。截至 2020 年 8 月 24 日止，变更后的注册资本 为人民币 652,257,463.00 元，累计股本金额为人民币 652,257,463.00 元。 验资报告（续） 天职业字[2020]34913 号 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及股本变更前后对照表 3.验资事项说明 4.银行询证函复印件 5.银行进账单复印件 [以下无正文] 验资报告（续） 天职业字[2020]34913 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 中国？北京 二○二○年八月二十六日 中国注册会计师： 附件 1 新增注册资本实收情况明细表 截 至 2020 年 8 月 24 日 公 司 名 称 ：深圳市赢合科技股份有限公司 单 位 ： 人 民 币 元 新增注册资本的实际出资情况 认缴新增 其中：股本 股东名称 知识 土地 注册资本 货币 实物 其他 合计 占认缴新增 产权 使用权 金额 注册比例(%) 上海电气集团股份有限公司 88,378,258.00 88,378,258.00 88,378,258.00 88,378,258.00 100.00 合计 88,378,258.00 88,378,258.00 88,378,258.00 88,378,258.00 100.00 附件 2 注册资本及股本变更前后对照表 截 至 2020 年 8 月 24 日 公 司 名 称 ：深圳市赢合科技股份有限公司 单 位 ： 人 民 币 元 认缴注册资本 股本 变更前 变更后 变更前 变更后 股东名称 出资 占注册资 本次 占注册资 出资 增加 金额 金额 比例 金额 本总额的 金额 本总额的 比例(%) (%) 比例(%) 比例(%) 有限售条件股份 130,042,279.00 23.06 218,420,537.00 33.49 130,042,279.00 23.06 88,378,258.00 218,420,537.00 33.49 无限售条件流通股 433,836,926.00 76.94 433,836,926.00 66.51 433,836,926.00 76.94 433,836,926.00 66.51 合计 563,879,205.00 100.