“两年前,我们也喊出了‘领蜂600’口号,规划了600GWh的电池产能,参与产能竞赛。现在回头来看,很多决策是有问题的,盲目的扩张导致巨大的产能包袱,现在我们进入了经营变革调整期,以改善盈利为目标,要跨越增长和利润鸿沟。”日前,蜂巢能源董事长杨红新在其供应商大会上如是表示。
2024年,在产能结构性过剩、融资变得非常困难和产业价格战内卷加剧的背景下,整个电池产业链正在进行深度调整。
杨红新表示,动力电池企业从2020年就已经开始洗牌了,预计到今年年底剩下的玩家不会超过40家,明后年仍然是加速淘汰出清的阶段。
过去几年,新能源汽车、动力电池、储能产业快速发展,市场对于产品、技术路线的选择处于探索论证阶段,因而各家企业在产能布局、投资、技术迭代上非常快。然而,经过几年的发展,动力电池业已经进入大工业化时代,大批量交付、高良率制造正在成为产业新特征,这也就要求产业从追求速度向追求质量转变,追求规模向追求效益转变。
在市场激烈洗牌的当下,活下去才有资格走向未来,并分享产业未来的红利。
而处于第二方阵的动力电池企业如何活下去?蜂巢能源正在大刀阔斧地进行变革,通过一系列“减法”和“加法”,希冀在这一轮产业洗牌中走出去。
01
业务“瘦身”,蜂巢能源大胆做“减法”
背靠长城控股,同时,因其有着整车基因,在动力电池产品技术迭代和开创上更为大胆,作为动力电池新势力,蜂巢能源自诞生伊始就受到了产业、社会资本和车企的广泛关注。
在新能源产业快速发展的早期,蜂巢能源也进行了一系列的产业规划,在上游材料、矿产、回收、AI智能等领域进行了广泛布局,投资了近20家产业链生态企业。
面对行业的残酷竞争,蜂巢能源今年确定了业务聚焦战略,进行业务瘦身,对于竞争力低、增长率低、亏损的业务将陆续择机退出,把主业聚焦到电芯、模组、PACK和BMS等电池核心业务上来。
除了砍项目,蜂巢能源的第二项减法是向精益生产转变,通过技术、制造、采购来降本。据杨红新介绍,蜂巢能源今年制定了全年制造成本改善目标,分阶段、提良率、降报废、提人效,包括降能耗、降库存等措施。“我要每周拿出一半的时间去看人工成本、报废率、良率、OEE、设备故障率、设备故障停机时间、库存、库存水位,大量的时间要投入到这些事情,非常辛苦,但是必须要做。”杨红新谈道。
此外,蜂巢能源还不断优化组织结构,削减组织层级,提高组织效率。据杨红新透露,目前蜂巢能源人事费用率正在快速降低,人均产出上半年提升了3倍,预计年底人事费用率可以降到行业标杆水平。
02
“加法”:夯实快充、高能BEV、PHEV产品竞争力
尽管今年蜂巢能源采取了减人增效的变革,但其研发任务、研发效率仍在持续增加,蜂巢能源仍在不断加码短刀、飞叠、PHEV电池、快充电池、固态电池及储能专用电芯等领域的技术创新,不断推出更具竞争力的产品,以应对市场需求变化。
在产品创新上,针对纯电动汽车市场,蜂巢能源今年发布了5C磷酸铁锂短刀电芯,10-80%充电时间缩短至10分钟,以及6C三元超充电芯,充电5分钟,续航可高达500-600公里;针对PHEV市场,蜂巢能源推出了行业首款4C混动短刀电芯——“800V混动三元龙鳞甲”。至此,蜂巢能源的快充产品已经全面覆盖2.2C至6C,并完成PHEV、EV等不同动力形式的乘用车车型覆盖。
在固态电池的预研上,蜂巢能源发布了能量密度266Wh/kg的三元半固态电池产品,这是蜂巢能源综合可量产搭载时间、成本和应用场景定义的首款产品,主要用于异形包大电量车型。
另外,蜂巢能源第二代短刀电池已经在盐城实现大规模量产,并批量交付。第二代短刀磷酸铁锂电池能量密度超过190Wh/kg。
03
内卷下,电池企业的机会在哪里?
面对当下市场的激烈内卷和挑战,电池企业正通过差异化优势和战略布局,寻找新的增长机会。
在杨红新看来,目前海外、PHEV、HEV和800V将是接下来电池企业新的机会。
其中,从海外市场来看,目前东南亚、欧洲市场风险相对较小,电动化正在放量。目前,蜂巢能源泰国电池工厂已经投入运营,同时蜂巢能源电池海外出口也在快速增长。值得注意的是,相较于美国、印度,欧洲市场虽然目前风险较小,但欧洲现已全面进入到技术路线重新论证的阶段,需要电池企业做好相关布局。此前,欧洲布局均为三元电池,但磷酸铁锂电池的成本优势也已经引起欧洲车企的重视。此外,受成本较高、基础设施欠缺等影响,欧洲电动化进展不如预期,HEV市场增长较快,对HEV电池需求也在放量。
其次,受比亚迪、问界、理想、吉利、长安、长城等车企的带动,PHEV和增程市场快速起量,预计接下来两到三年其在新能源汽车市场渗透率将达到50%左右,对PHEV电池需求有着可观的增量。
再者,快充车型上量。目前,国内新能源主流车企均已布局800V快充车型,杨红新预计未来三到四年,800V车型占比将快速提升,预计到2027年(其市场占比)可能达到30%。“大家在价格层面已经无法卷了,就开始卷配置。”杨红新表示,未来几年800V的配置将会下移,这就对快充电池需求起到较大推进作用,蜂巢能源已经从今年开始在PHEV电池领域全系迭代到2.2C快充性能,在行业率先实现“加量降价”。
尽管上半年市场压力重重,但基于技术、产品竞争力的差异化打法和海外市场的前瞻布局,今年1-5月蜂巢能源营收仍同比增长了83%,今年上半年其动力电池出货量约9GWh。不仅如此,蜂巢能源2024年上半年海外客户出货量占比达到了28.6%,客户市场结构更加健康。
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