一年前,有着“越南特斯拉”之称的电动汽车公司VinFast登陆纳斯达克,短短十个交易日市值飙升至惊人的1900亿美元,几乎是彼时宝马(690亿美元)、大众(680亿美元)和通用汽车(458亿美元)市值的总和。VinFast一跃跻身于仅次于特斯拉和丰田汽车的全球市值第三车企。
目前Vinfast电动汽车和公交遍及越南全国各大城市,并进军印度尼西亚、印度等国际市场。VinFast背靠的越南电动汽车市场潜力巨大。越南石油研究所报告称,越南拥有近1亿人口,电动汽车市场尚未开发,预计到2025年越南电动汽车市场规模将达到约600亿美元(约合人民币4350亿元)。
近几年,包括中国的宁德时代、国轩高科、辉能科技、欣旺达等电池厂家都与Vinfast等越南企业达成了电池项目合作协议,并谋求到越南建厂。同时,比亚迪、长城、奇瑞、领克、上汽通用五菱等中国车企也积极进军越南电动汽车市场。
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辉能/国轩/宁德/欣旺达等纷纷布局
中国与越南山水相连、产业互补,互为重要的经贸伙伴。2023年中国保持了越南最大贸易伙伴和第二大出口市场地位,同时越南也是中国在东盟最大贸易伙伴。早在十多年前,中国家电企业就在越南建立生产基地,开启从“中国出口”向“本地运营”的全球化征程。如今,中国电池企业和整车企业正在复制这一制造路径。
早在2021年2月,辉能科技就与VinFast签署谅解备忘录,计划成立一家合资公司。一年之后,VinFast宣布向辉能科技投资数千万美元,并签订协议。根据战略合作安排,辉能科技将从2024年开始向VinFast提供固态电池,以支持其下一代汽车产品。未来,辉能科技与Vinfast还可能在越南建立合资固态电池工厂。
相比辉能科技,国轩高科的越南工厂进度更快。2021年8月,国轩高科与VinFast签署了电动汽车用磷酸铁锂电芯研发生产合作谅解备忘录,双方将共同开展磷酸铁锂电池的研发和生产。2022年11月,国轩高科与VinFast合作的电池工厂在越南河静经济开发区破土开工。
值得注意的是,国轩高科越南工厂是该国首个磷酸铁锂电池工厂。该项目总投资约6.3万亿越南盾(约合人民币19.84亿元),其中一期规划年产能5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产。
“磷酸铁锂电池是目前全球电动车市场最流行的电池技术之一,具有安全、长寿命、不使用钴锰等稀有或对环境有不良影响的材料等优势。”VinFast认为,磷酸铁锂电池的生产成本具有竞争力,有助于降低产品价格,适用于中小型电动汽车,满足公司相关车型配套需求。
作为全球最大的动力电池生厂商,宁德时代也较早地布局了越南市场。2022年10月,宁德时代与VinFast签订全球战略合作谅解备忘录,双方将在CTP(无模组电池包)、CIIC(宁德时代一体化智能底盘)滑板底盘等项目上开展合作。宁德时代表示,也将借此完善其全球布局,开拓新兴市场,推进新技术的落地应用。未来,也不排除宁德时代到越南建厂的可能。
车企方面,今年3月越南投资集团透露,比亚迪决定在越南富寿省富河工业园区建设电动汽车工厂。今年4月越南Geleximco与奇瑞汽车签署合资合同,双方拟在越南太平省建设一家汽车工厂,年产量达20万辆。今年6月长城汽车表示,公司计划今明两年在马来西亚、印尼和越南新建工厂。按计划,越南工厂将于明年实现当地组装。
除了电动汽车产业,越南的消费电子产业也吸引了中国电池厂商到当地建厂。7月中旬,欣旺达宣布拟通过其下属子公司香港欣威电子设立越南锂威,投资建设越南锂威消费类锂电池工厂项目,投资总额不超过人民币20亿元,主要进行消费类电芯、SiP和电池的生产。
“越南作为新兴市场经济体,近年来承接了较多的消费电子产能转移,相关产业链配套也不断得到完善。” 欣旺达表示,此次拟在越南投资建设生产基地,将有利于完善公司海外战略布局,建立海外产品供应能力,更好地为海外客户提供服务,满足海外客户的订单需求。
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350万辆电动汽车保有量
为实现2050年净零碳排放的承诺,越南政府批准了“绿色能源转型、减少交通领域碳和甲烷排放行动计划”。根据该计划,从2025年开始,越南将通过电动汽车扩展绿色交通的可及性,到2050年所有机动车将换为绿色能源车辆。同时,完善充电基础设施,在越南全国范围内提供绿色能源。
今年一季度,越南纯电动汽车销量增长超过了400%,占东盟一季度总销量的17%。越南汽车制造商协会表示,汽车电动化转型是行业发展大势所趋。越南政府积极推动绿色转型和可持续发展,陆续出台支持电动汽车发展的优惠政策,国内外汽车制造商积极响应。2024年,越南消费者对电动汽车需求将持续增强,电动汽车市场或将实现飞跃。
当下,越南电动汽车市场渗透率还很低,未来市场拓展空间非常巨大。全球市场研究公司BMI Research预计,未来十年越南电动汽车销量将以年均25.8%的速度增长。越南汽车制造商协会预测,到2028年越南的电动汽车保有量将达到100万辆,到2040年将达到350万辆。
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