为了帮助企业客观分析2016年动力电池行业运行情况，正确把握行业发展趋势，加大动力及储能电池的开发应用，由中国化学与物理电源行业协会和电池中国网联合主办，双登集团股份有限公司、壹能（北京）网络科技有限公司共同承办的“2016年第五届中国电池市场年会暨2016年第一届动力电池应用国际峰会、2016年第二届中国电池行业智能制造研讨会”于11月14日在北京拉开帷幕。本次年会聚集了来自政府主管部门领导、知名科研机构专家、新能源汽车动力电池产业链上中下游的企业家、投资机构代表以及媒体记者等500多人参会。

　　在本次会议上，台湾工业技术研究院产业经济与趋势研究中心吕学隆博士做了题为《全球动力锂离子电池用主要原材料市场发展现状及趋势》的专题报告，以下是根据速记整理的内容，未经本人审核，仅供参考。

　　下面我们有请台湾工研院吕学隆博士，他是产业政策和市场的分析师，给我们介绍动力电池材料和电池市场的情况。大家欢迎。

　　吕学隆：各位先进，大家好，也很荣幸有这个机会能够在这样一个逐渐走到岁末之际能够来这边跟各位做一个报告，我来自台湾工研院。今天秘书长特别提到，希望我针对所谓的整体全球的锂离子的材料，特别是动力电池这部分的变化，来跟各位做一个简单的介绍和说明。

　　我必须说，确实在整个动力电池材料部分的市场，绝大部分焦点摆在下游的应用，就是中国的新能源汽车以及全球的电动汽车的发展上面。现阶段的状况必须要说，比起2015年以来，除了中国以外的整体发展上来说，并没有特别好的状况之外，中国变成2015年整个全球电动车、新能源汽车的焦点，2016年的状况包含美国、其他国家，发展情形稍微变好一些，其实整体来讲，整个国内的焦点，在国际上一些论坛会议上参与新的，其实大家都非常关注，包含现在各位身处的电动汽车发展状况，我觉得因为这样的关系，我们也可以看看现阶段在整合全球的电动车在动力电池的部分，在它现阶段有一个发展的情景。

　　我用两句话稍微介绍一下工研院。过去13年以来，台湾工研院一直控制着台湾在产业科技上面的发展，我自己所在的部门IEK产业趋势研究中心，主要负责这方面的产品开发。今天希望跟各位市场电池发展企业状况，谈谈下游部分主要市场面对的状况，也希望能够提供很多在岁末之际对于整个产业接下来规划的参考。

　　对于整体的材料发展上面来说，不可讳言的说我们材料使用上必须要以电池总体出货状况来做整体观察，各位也可以看到，从过去锂离子电池出货数量来说，其实长久以来我们在消费电子部分已经逐渐走向了成熟，甚至慢慢萎缩的状况。笔记型电脑每年有3%、4%的衰退现象，平板电脑今年可能衰退1成左右的情形。各位可以看到，当你用这样一个计算方式看待全球的电池市场的时候，你可以发现我们还是保持着两位数总体成长的状况。为什么呢？这个部分在动力电池这部分的变化上来讲其实是非常高的成长数字的情形。

　　总体的计算数字来说，我们逐项来谈，先来谈IP部分的电池及变化。比如IP上面应用的消费电池来讲，今年2016年有很大的安全讨论问题。但是小型的电池来讲，进入700以上的Wh/L，加上中国这方面的技术他们快充内部或者一些技术上面，都是现在在IT这一部分各位可以应用或者看到这一部分的变化和状况。

　　其实对于我们材料部分的变化来说，提醒各位的是，如果各位在座这边有一些材料的业界，目前在ITCE市场里面的正极材料平台，似乎在4.45V保持在所谓钴酸锂指数变化。当我进一步提升效率的时候，大家开始逐渐选择这部分的技术，来做简单讨论和组合。简单看IC的变化，现在我们看这部分的变化和要求。

　　我们前面提到了整体变化计算加总，如果今天公司要追求的是高速成长，确实很大一部分会开始去看到红色这部分，就是动力电池部分所占有的比例跟变化。当然动力电池的部分当然会考量到包括电动车、电动二轮车市场出货的情景。各位可以看到中国以电动车为主的发展市场，过去保证将近30%、40%的全球增长，即便在2015年北京、日本都存在零增长、负增长的情况下，这样的成长率依然保持。2016年到现在，当然我们市场环境仍然遭遇到正向的调整，跟市场发展稍微盘整的状况，都会变成我们未来发展助力的影响。

　　当然以现阶段中长期的状况来说，在2020年之前，对于全球电动车的市场出货来说，应该可以保持变化发展。大概只需要注意一点事情就是说，在各个国家的一些政府，他们对于未来推动新能源政策或者汽车这部分政策上，新能源汽车的政策是不是能够持续而且长久扶持的情况。中国我们已经听到非常多的政府这边的代表已经开始提到这部分的决心，也请各位稍微注意下，作为现在全球电动车第二大市场美国，今年目前为止总统选举结束之后，似乎在接下来对于政策可能性的调整，是各位观察明年乃至于未来2到3年的重点，这会是在观察域内外其他市场的时候希望各位注意到的地方。

　　以中国这一部分的市场角度来说，以2016年的总体成长来讲，要达到去年数字翻倍的状况，应该有蛮高的困难程度。大概能够保持在今年53万辆左右，就是在加总起电动巴士跟整体乘用车出货部分，能够把持2.59，而我们这个部分是出货的部分，应该核准这个状况。当然这样的状况，比去年的部分仍然有35%的成长率，这是在现阶段整个动力电池市场部分的一个总体出货上面的变化。

　　进一步落实到我们的材料这一部分体系来讲，就必须要能看到每个电池需要不同的材料体系的变化，当然美中设计上，包括电池的设计上，过往曾经报告，他们讨论到的一个方形，60按时提供的表，我的正极材料需要340公克，一部分的情形在313公克一个部分的情形，依此类推大概我们可以知道，我们通常制造一个动力电池需要这部分的体系数量。当然这一部分在不同的一些电池技术上会有不同的变化，包含像是在纯电动车的部分，其实像是在我们这边以纯电动车应用到电动巴士这一部分，200安时这一部分作为报告的时候，各位可以看到，以200安时的部分来说，我大概所需要的正极材料差不多超过1.4公斤左右的部分水准，作为我们整体材料的部分来作为计算产量部分的一个主力的基础的依据。

　　当然逐步落实到不同的材料体系，影响我们整个性能攸关部分还是正极材料，以2016年的成长出货部分应该突破21万公吨，这边当然是多亏了有关于在中国新能源汽车和市场高度需求的状况下，所以各位可以看到，在LCO部分算是非常成熟。相对来讲，在三元系材料部分，当然以特斯拉所使用的NCA体系部分会是助力被讨论的情形。LFP部分，如果现有的政策下没有明确的调整情况下，包括巴士全部使用磷酸铁锂材料部分，基本上今年整体出货是4万公吨应该是没有问题的，当然在这一段未来的发展程度上面，会高度牵扯到新能源汽车的需求，假设下个月说三元材料重新开放在电动汽车的讨论上，当然所有预测部分都会受到这样的决策大幅度的影响。这之前比三元材料、磷酸铁锂材料大家逐步的从乘用车转换成能量密度更高一点的三元材料，巴士持续用磷酸铁锂作为主流的部分数字。可以看到其实现阶段来讲，在2020年整个正极材料的数字企业达到30万吨以上的全球出货基本上是没有问题的。另外一个部分的考量，也考虑到下一步特斯拉的Model3车款，在未来所需要的。

　　上午有一些厂家提到说，包含中国在内的上游的材料企业，在今年有非常好的营收表现，都是增长2倍、3倍，考虑到所谓的毛利，或者真正是不是获利这件事情，现阶段还是必须有很多的讨论空间，现阶段的补贴，是不是真正发到所有上游产业的相关供应链，现阶段来说还是有很多需要做讨论的地方。价格部分，就我知道的情形，今天也是一直被所谓的上游金属材料影响到正极材料这一部分的所谓的原料成本，包含上半年其实我们讨论的时候，当时的碳酸锂还是在将近18万/吨的价位，现阶段虽然降下来，可是实际上这样大幅度的波动，仍然对于经营的厂商有非常大的操作上、控制上、经营上的困难。似乎上面的讨论，现阶段处于稳定供应，希望价格维持稳定的状况，当然这一部分是我们希望观察的重点。对于其他材料的部分，包括NCA等等状况，现阶段中国的厂家在讨论NCA这部分材料，还没有直接把它导入真正的电池制作上面做使用，所以现阶段因为这样的关系，似乎国内的正极材料企业开发NCA材料的时候，锁定的大部分都是锁定在各级上其他的客户或者企业上面。

　　这边有关于他们讨论到供需相关的情形里面的状况，这边材料提供给大家，我想这部分供需供应量上面有部分的资讯，尤其日韩这分析大家可以稍微提供做一点参考。我们发现到我们进一步讨论这些材料应用上面的时候，各家车厂面对不同的动力电池搭配配套的企业，有一些不一样的决策空间，他们现阶段来讲，对于锂离子电池的讨论上面来讲，其实他在锂离子这部分的使用上应该以三元系这个部分作为讨论的主流，当然我们也看到他在一些新的开发里面开始讨论523这样的比例，以其他这样的比较上面来讲，包含像这部分体积很稳定的从过去的523变成混插方式的做法，开始到523、622高镍的方式亦步亦趋的方式做。有些企业直接导入523直接跳过622方式作为一些讨论。欧系企业比较特殊，各家面临的状况不太一样，这家欧系的车厂企业是配合动力电池开发，以及各个车款不同的导入使用，为什么会有这样的情形？因为他标榜他在2020年之前要推出超过20款以上的电动车款跟车辆部分的情况，每款车辆包含中国在内好几家的动力电池厂商都开始做配套的情形，当我们跟他们讨论动力电池技术体系导入应用的时候，我们发现没有办法归类，523也有、622也有，这个部分其实可以看得出来，他们在选择这一部分未来电池技术平台的时候是有所不一样的需求，但是看起来几乎所有的都又开始做这个动作。相对来讲，BMW宝马部分的状况，似乎以3C部分NCA现在助力用插混的方式做处理，这部分使用状况来讲，包含NCA、622部分的体系作为主业讨论。其他的厂商要看他们供应的动力电池厂商提供的状况，必须要说，以欧系的企业来讲，不是每一家车厂大家都有像BMW在德国或者在亚洲培养非常多一批人直接研究到上游电池材料这一部分的体系，并不是所有的车厂他们都把精力放在上游的技术上面，所以其实某部分来讲对于动力电池的企业，他们似乎有采纳的空间。

　　我想稍微跟大家讲一下一直以来网络上面中国三元材料讨论的情景，这件事情，当你用简单的算法去做计算，这边我引用上午乘联会崔秘书长的数据，1—8月份的整体计算数字，大家可以看到电池的状况以及所使用的化学体系，如果你把这样一个算法，你会发现整体1—8月的时间里，应该在乘用车的部分，三元系部分跟磷酸铁锂部分应该正好是50%对50%，就是1：1的出货比例的情况。为什么会有这样的情形？主要的影响因素是比亚迪现阶段的所有出货都还是在这部分，我们现在三元材料逐渐取代磷酸铁锂这部分的状况，未来这样一个趋势变快还是变慢，这一部分取决于比亚迪未来的选择。

　　各位可以看到他们在这个体系上，原来开始逐步的以镍氢电池为主力的技术逐步讨论锂离子电池的技术，从过去的选项NO的技术考虑到三元系材料的状况，也是接下来对于正极材料企业来讲可能进一步要掌握的。其实在这部分的开发商，大部分都还是秉持着以车厂所需要的能量密度续航距离的提升作为主力开发的一个方向，大家也可以看到，这个事情是另外一个有关于价格这部分的状况。企业他们现阶段制作软包装的锂离子电池的时候已经有办法提供100块美金一度电的价位，当然必须要是非常具有国际领导的企业来去做这样的供应跟讨论。对于我们材料企业，如果供应这么低价的电池，其实对于材料的亏空状况，一定是非常非常容易的。

　　关于在正极这一部分的另外一个影响因素，我曾经提到过，下一代的体系部分，包括日本或者韩系的企业，其实现阶段在未来，无论在电动车或者是在高功率使用的电池上面，都开始考虑未来新一代的，包括2025年到2107 年系列，以2107年系列来说，不同的阶段两家，韩系已经游产品的业者，大部分选择都是以所谓的NCA作为助力的技术选项。比如我们简单以这一个电动工具使用的2107年的电池来讲，直接使用NCA的部分作为整体的技术平台。当然搭配的电解液上面，虽然有同样的相关的一部分的组合跟配额，但是也有看到一些比较不一样的添加剂的部分开始讨论这样一个技术，以目前为止，如果观察他的平台来讲，其实各位可以看到，NCA这一部分调整的比例，大概87.5，就是几乎超过87的比例，把这样一个加到这一部分的比例，从而提高他整体的能量密度跟整体的范围的能力。

　　负极材料部分我必须说，其实在整体的能量密度跟整体的增长数字状况来看，基本上跟随着前面提到的电池的部分在发展，现阶段似乎在负极的部分，有关于在人造石墨跟天然石墨，看起来似乎是我们目前可以接触得到的动力电池的负极材料使用的选项。这里面比较值得一提的LTO和另外一个组合的合晶化学的体系，似乎有企业把助力供应体系选择的状况而有比较大幅度的市场成长空间。另外，为了要解决中国这边常常出现的低温上面的循环寿命，乃至于在放电的特性问题，似乎在一些非石墨化的部分，我们也观察到似乎有一定程度比例上面的提升。谈到这里必须要更多的报告的是，量虽然在提升，价格部分几乎走到可以说是0或者1、2的状况。

　　这边是有关于供需供应链的状况，时间的关系就不特别在这边多做说明，电解液的部分情况来说，其实现阶段2016年应该在8500公吨基本出货状况是没有问题的，其中在整个电动汽车这一部分的出货数量上来讲，也有非常明显的出货提升，当然未来的总体发展仍然必须要锁定动力电池整体变化上面来定。这边也是有一定的状况，电解液的价格虽然开始有逐步稳定稍微往上做调整，可是这部分调整原则上反映了包含六氟磷酸锂以及在碳酸锂这部分材料价格波动上面所对于大家产生的一些毛利上的影响。现阶段应该是各家厂商获利上没有太好的空间，我跟国际或者国内主要厂商做讨论的时候，其实这一边反而没有毛利很好的状况。差别在哪里？如果今年是六氟磷酸锂，是添加剂部分体系的形成，你大概在这边享有比较好的两位数的毛利，如果供应到电解液本身，电解液直接面对这些动力厂商的时候，比如包含中国在内的动力厂商，其实对于价格这件事情都因为前面提到我们很多的开发指标，有一个非常大的价格去做砍价的压力。

　　隔离膜部分，未来的发展还是在涂布上做开发跟考量，不然总体量跟值出发的状况来讲，数量上基本是没有问题的，但是在这一部分的技术上面来说，其实在价格上面来讲，也是保持相对来讲比较稳定的发展情况，供需体系来讲，请各位简单做参考。所谓涂布内容，如果你今天讨论到不同的电动电池他们导入的比例已经开始逐步调整非常高的空间，当然甚至国内的业界，包括力神等等，在导入一些特殊型的动力电池的部分设计，都已经把涂布应用和陶瓷涂布的隔膜作为主要的重要的一个出发点的方向，这点您也可以在一些国际上面的企业他们现阶段再一个隔离膜上面技术的发展、平台上或者在他们技术上面、材料变化上面去做一些独立的讨论，我想市场面临一些部分内容跟状况，时间关系就报道到这里。谢谢大家！